车险综合改革于2020年9月19日正式实施，对财险业发展的影响逐步显现，市场主体在定价、费用、服务、管理等方面的举措也呈现差异。通过调研分析，并结合当前市场情况，建议保险企业进一步围绕市场响应、直销渠道、运营成本压降、商用车经营模式和获客黏客等方面，加强能力建设。
1.1 高度关注续保率
各主体在综改前后通过加快渠道融合、推进续保服务团队建设、完善续保管理机制等措施，持续狠抓续保业务。综改前人保家自车续保率超过70%，续保业务中未出险客户占比有效提升，为应对改革奠定良好基础。太保持续提升车险优质客户留存，通过电销确保兜底并及时跟踪管理，车险续保增量超过整体增量，成为其驱动车险增长的主要因素。
1.2 着力打造商用车经营模式
随着家自车降价，优化商用车经营成为各主体需要解决的重点问题。平安通过安装OBD、行车记录仪、采用ADAS技术等手段，推动商用车经营扭亏为盈；太保以“太好保”平台为抓手，构建商用车经营模式，将车联网数据纳入精算纯风险保费模型，并对驾驶风险进行主动干预；人保部分分公司与中交兴路等机构合作，提升货车尤其是重型货车降赔减损和精细化管理水平。
1.3 加强直销渠道建设
除平安持续通过电网销、“平安好车主”APP强化线上经营外，其他主体也进一步加大了直接获客渠道建设力度。人保大力推进去中介，积极发展电网销、“中国人保”APP等渠道，直销渠道占比同比上升3个百分点以上，专兼业代理占比下降5个百分点。太保通过“码上保”“太好续”等一系列线上应用，提升直达客户能力，目前，太保网销车险居市场第二位。从市场反馈看，改革后各主体电网销渠道更为活跃，部分主体采取低价零费（低费）加增值服务策略，价格较中介渠道低10%-15%左右，并通过试算报价参与市场竞争，业务占比在持续上升。
1.4 聚焦服务提升客户黏性
一方面，主要主体更加注重针对个人客户的产品组合销售，深挖车主客户非车险需求，包括搭配销售意外险、家财险以及新增设备保险等。另一方面，加强了客户管理，提升服务体验。人保在客户电子投保时要求先关注微信公众号，再进行身份证实名验证，最后签字缴费，第一时间获得客户真实信息；太保建立“4+N”增值服务体系，拓展车主生态圈；平安采用第三方平台对接代驾、道路救援、保养和洗车服务，并以“平安好车主”APP为载体，为客户提供用定期赠礼、积分兑换及后市场服务。
1.5 全面推进降本增效
各主体着力通过精细化集约化管理，实现降本增效，构筑运营成本优势。核心方向主要有两个方面：一是加强质量管控，目前，人保、平安、太保、大地、阳光建立车辆评分体系，评分规则与被保险人情况、被保险车辆车况相关联；二是降低运营成本，部分主体将部分工作外包，撤销非必要柜台，并加快智能化科技应用。目前平安业务流程线上化率达99.3%，无纸化率99.8%；太保构建“1+N”营运作业布局，建设上海、佛山、淄博三个共享营运平台，确保作业流程专业化、标准化。
1.6 强化资源整合联动
在价格费用之外，各主体增强了增值服务组合、送返修资源、防灾防损等资源整合联动的有效性和灵活性。人保强化送回修，积极推进警保联动，推进AI质检和估损，已通过“驾安配”报供一体平台实现减损近50亿元；太保建立费用理赔联动机制，并构建理赔集约化运营平台“太好修”，建立与车辆维修、配件专修、配件供货、残值处置、增值服务等各类供应商的协同发展机制。
预计下一阶段车险市场整体业务规模将继续下降，业务拓展重点全面覆盖家自车、商用车领域；直销渠道价格优势将再次凸显，客户将主动向市场报价低的方向流动，电网销、直销渠道业务占比将有所上升；增值服务和投保门槛的差异，对客户投保意向的作用开始凸显；各主体产品、服务、销售模式等创新更加活跃丰富。此外，部分保费缩水较快的主体可能开启费用战，局部或将出现市场乱象；监管更加严格，各地银保监局将陆续开启车险检查；成本结构、运营费用等问题加速市场分化。因此，建议：
2.1 提升市场监测和响应能力
密切监测同业价格和费用变化，加快动态调整频率，平衡好各业务板块折扣系数，增强策略灵活性；加强风险筛选，及时评估各板块业务质量，动态发现效益型业务，优化资源配置，引导销售行为。
2.2 全面加强直销渠道建设
直销渠道作为直面客户的战略成长渠道，应把握综改后的价格优势和产品创新支持，以快速做大为第一要务。探索电销模式创新，发挥对成长的支持作用；加快网销和各类触网平台建设，实现规模跃升。同时，力促保足保全，对冲单均保费下降不利影响。
2.3 着力压降运营成本
继续加强资源的差异化配置，提高市场费用投放效率，科学分摊费用，缩减冗余开支；同时，着眼长远，加大对科技的投入，构建集约运营模式，加快运用AI、大数据等技术，提高采集、调度、两核等运营环节的自动化、集约化和智能化水平，提升运营支持效率。
2.4 加快商用车经营模式建设
一方面商用车已成为汽车市场最主要增量来源，另一方面车险市场乘用车保费充足度大幅下降，商用车将成为重点竞争板块。建议公司加强对商用车定价和风控模式的优化，积极引入车联网等新技术应用，降低行车过程风险，加快由简单赔付向风险管理服务转变，构建并复制推广商用车经营成功经验。
2.5 提升客户服务和获客黏客能力
加强客户投诉监控，完善客户体验，运用线上化手段提升客户信息真实性。积极推进综合金融机制完善，构建生态圈，延伸服务链，打造获客留客新动力。
声明：以上内容来源《中国保险》2021年第2期，出于传递信息及学习之目的，不代表本网站的观点、立场，本网站不对其真实性负责。
原标题：综改实施后车险市场动态及相关建议
更多有关UBI车险的信息，请关注或联系几米，我们将第一时间回复您！
微信扫描二维码
扫码了解更多
EN
CN